一、我国果品生产现状
(一)果园面积呈台阶式波动增长,目前进入平稳发展期
改革开放以来,我国果园面积出现了两个快速增长期,一个是1985年至1989年,这一阶段我国水果面积大体从200万公顷台阶上升到500万公顷这个台阶,年增长率达到19.4%;另一个是1991年至1996年,本阶段中水果面积大体从500万公顷台阶上升到850万公顷这个台阶,年增长率也达到8.7%。之后果园面积增长速度明显放慢,1997年至1999年增长速度均在2%以下,特别是1998年更是出现了负增长,但2000年面积增幅有所回升,达到3.1%。水果面积增幅下降主要是由于苹果面积下降所致,2000年与1996年相比,苹果面积减少了24.5%,而同期柑橘面积基本稳定,其他水果面积均有明显增长。这些迹象表明,我国水果生产已开始由注重面积扩张转入注重结构调整、单产提高和质量改善的阶段。从我国产业政策导向来看,国家也不会采用激励措施扩大果园面积,而主要是提高质量、优化结构、强化产后等等,因此预计今后全国果园面积不会再有大幅度的增加,将进入一个动态平衡、良性发展的轨道。
图1、1980年以来水果种植面积波动情况(千公顷)
(二)果品产量由平稳增长转为高速增长,但增速有回落迹象 随着幼龄果树的陆续投产和单产的逐年提高,进入90年代以来,水果产量高速增长。1990~1999年的年递增率为 14.3%,高出1980~1989年的年均增长速度近3个百分点。但2000年果品产量增速有放慢的趋势,产量为6225万吨,与上年基本持平,其原因主要是我国南方遭受到严重冻害,柑橘减产幅度很大,2000年柑橘产量为878万吨,比上年下降18.6%,特别是浙江柑橘产量仅为97万吨,比上年大幅下降54%。由于今后我国果园还有相当部分幼龄果园相继进入盛果期,如没有大的自然灾害发生,预计今后水果产量仍是一个稳步增长的趋势,但增速会逐渐减慢。
图2、1980年以来水果产量波动情况(千吨)
(三)苹果、柑橘、梨产量比重大,水果上市期过于集中 80年代以来,我国水果生产突飞猛进,树种结构、品种结构以及区域布局都有了较大的改变,但与市场变化和需求结构变化相比,水果生产结构变化还有一定的差距,这主要表现在以下两个方面:一是苹果、柑桔和梨三大树种比例偏大,名优稀新产品明显不足。1978年这三大水果的产量占水果总产量的63.5%,但到2000年这一比重仍高达60.4%,同期其他小水果的产量份额也始终在26%左右波动。二是水果早、中、晚熟品种不配套,成熟期过于集中。具体看:苹果早熟品种不足,晚熟品种比例偏大,且主要集中在几个主栽品种上;柑桔中不耐贮运的宽皮柑桔占70%以上,且品种成熟期主要集中在11—12月,而10月以前和12月以后成熟的早熟和晚熟品种少;梨也存在同样问题。总之,水果成熟期的集中导致了水果上市的高度集中,使得水果季节性供大于求非常严重,果品销售不畅,严重影响了果农收益。 往后看,预计我国水果生产结构将呈现以下变化,一是苹果、柑桔和梨三大水果比重将继续下降;二是优新品种以及调节产期的品种将快速发展;三是加工品种将会随着水果加工业的发展而稳步发展,未来十年将会形成一批稳固的优质原料基地。
图3、1978年以来水果生产结构变化
(四)水果质量提高较慢,采后处理及贮运设施比较落后
近年来随着我国水果生产技术的改进,如水果高接换种、水果套袋、控制载果率等技术的逐步普及,我国水果质量有了一定的提高,但与国内市场需求以及先进国家相比,无论是在水果外观质量还是内在质量上,我国水果总体上的差距还是非常明显的。目前我国水果的优质果率只占水果总产量的40%左右,其中约5 个百分点属高档优质果,这部分水果价格高、销路畅;另外约有45%的大路货随着产量的增加,价格波动幅度大,销售困难,风险也大;还有15%的劣质果甚至没有市场,出现积压滞销。 在水果采后处理方面,我国一是技术采用率低,二是采后处理技术薄弱。目前,我国仅有1%左右的果品经过清洗、打蜡、分级、包装后投放市场,而发达国家水果生产几乎百分之百都要进行采后商品化处理。由于我国采后商品化处理落后,严重影响了果品外观质量,进而影响到果品的销售和价格。此外,我国果品采后管理极为落后,果品产地预冷、冷藏运输链的建立以及果品冷藏库的建设与果品生产严重不相适应。目前我国果品的贮藏能力约占水果总产量的15%左右,可想而知,85%的水果采收后在较短时间内都去抢占有限的市场,这与市场需求的周年均衡性发生冲突,必然带来滞销价跌,一时卖不出去,就会失水腐烂,影响品质。 预计今后随着我国水果消费层次的提高,对于水果的外观、商品的整齐度以及内在质量和食品安全性也将提出更高的要求,这必将带动水果采后处理有一个较大的发展。
(五)果品加工能力不足,专用加工水果生产不配套
近年来我国水果加工产品出现了加快发展的势头,特别是苹果汁加工业发展很快,柑橘罐头加工也有了新的进展,葡萄酒加工业也开始起步。 但由于起点比较低,从总体上看我国果品消费仍主要以鲜食为主,果品加工比重尚不足水果总产量的10%。以柑桔为例,国际上约有35%的柑桔用于加工,加工产品中果汁又占80%以上,而我国实际加工量仅占柑桔产量的5%左右,加工产品以罐头为主,约占80%。苹果加工也存在布局不合理、设备利用率不高、竞争无序的问题。水果加工落后还表现在水果加工品种不对路,没有真正的加工原料基地,加工品种严重短缺。例如,柑桔中的橙类比重只占柑桔产量的20%左右,适合加工果汁的品种更少,相反,不耐贮运、且不适合加工的宽皮柑桔占70%以上。苹果中适合加工的国光、红玉等品种面积也逐年减少。葡萄中适宜加工葡萄酒的专用品种不足20%。
二 、我国水果消费结构变化及趋势
(一)食品消费中水果消费比重上升,但目前趋于稳定
80年代以来,我国水果消费结构出现了一些变化。在食品消费结构中,随着主食消费比重的缓慢下降和副食品消费比重的上升,水果消费在整个食物消费中的比重也在逐步上升。一是从水果在整个城乡集市贸易交易中所占的比重可以看出这一点,交易结构数据表明,从80年代开始,我国水果消费在整个食物消费中的比重经过了较大幅度的上升后,开始稳中有降,趋于稳定。1980年这一比重仅为3.5%,之后持续上升,1991年达到最高,比重为8.9%,然后水果交易比重开始缓慢下降,但目前已保持稳定,基本维持在6%以上。二是从水果消费支出占城市居民人均食品消费支出比重看,它也呈现为一个缓慢上升的趋势。1994年水果消费支出在城市居民人均食品消费支出中所占的比例为6.27%,1995年为6.35%,1996年为6.18%,1997年为6.54%,1998年为6.27%,1999年为6.74%,2000年为6.51%。 预计今后几年,随着消费结构进一步趋于合理化,水果消费在我国整个食物消费中的比重将呈现稳中略升的趋势,而且从城乡居民的发展趋势看,我国农村地区居民水果消费增长将更快一些,城市居民水果消费则相对稳定。
图4、1980年以来消费品市场中水果占总食品成交额的比重变化
(二)水果制品消费比重不断增高,今后仍有巨大增长空间
随着我国居民收入的不断增长,生活水平的提高,我国居民对水果制品特别是水果汁的消费要求日益高涨,水果加工品在整个水果消费中所占有的比重在不断上升。但是,中国人均占有果汁仅为0.1升,而发达国家则在40升以上,发展中国家人均消费也达10升左右,我国果汁消费还有巨大增长潜力。预计2005年仅水果饮料消费一项就会增加60亿元。据有关方面在北京、上海、广州、成都、西安、长春、武汉、郑州、兰州等9个城市中对6至15岁城市少年儿童的问卷调查,约有76.3%的城市少年儿童消费水果饮料,年消费额超过了33亿元(资料来源于新浪网)。
(三)水果消费对自身价格和收入变化比蔬菜更为敏感
根据1980年以来我国城市居民人均各项食品购买量、食品消费价格以及人均可支配收入等数据,我们利用模型分别对蔬菜、水果进行实证分析,计算出蔬菜和水果需求价格弹性分别为-0.13、-0.55,结果表明二者均属于低弹性食品(弹性绝对值小于1),即价格的降低对消费增加的影响不太大,但相对来说人们消费对水果价格的敏感性要强于对蔬菜价格的反应,水果消费量的变化更易受到价格的影响。 利用模型计算出蔬菜和水果的收入弹性为-0.32、0.47,结果显示水果的收入弹性相对较高,这表明随着人们收入水平的提高,水果消费增长将更快,水果消费增长的潜力较大。估测出来的蔬菜收入弹性为负,这是因为自80年代以来,我国蔬菜消费结构发生了较大变化,其变化一是以前食用大路菜(如大白菜、萝卜等)较多,现在逐渐食用更多的细菜(如花椰菜、生菜、豆角等);二是以前大量食用冬贮菜,废弃比例高,现在则以新鲜蔬菜为主;三是以前蔬菜大多以粗包装上市,现在则逐渐转向精细的小包装上市,大量的废弃物被留在田间。以上原因导致虽然蔬菜消费增加,但购买量却下降。 模型计算结果还表明,在各食品间相互影响关系上,蔬菜消费主要受到肉食品价格的影响,即肉食品价格上涨,蔬菜消费增加,反之则下降;而水果消费则主要受到蔬菜价格的影响,即蔬菜价格上涨会导致水果消费明显增加。 可以预见,随着我国国民经济的持续健康发展,我国居民的实际收入将大幅度提高,其购买力势必增强,而且人们对消费水果的质量、品种也将提出更新的要求,因此,我国未来的水果消费量将会继续上升,水果和水果加工品消费还有很大潜力。
三 、我国水果市场状况与价格波动趋势
(一)目前水果市场处于供大于求阶段,价格一路走低
80年代以来,我国水果市场明显分为两个阶段,第一阶段为1980至1995年,这一阶段中由于我国人均水果占有量非常低,1980年人均水果占有量为6.9公斤,仅相当于世界平均水平68.6公斤的十分之一,人们对水果的消费需求远远没有满足,因此尽管水果产量快速增长,而需求也同样增长迅速,其结果是水果市场从供不应求逐步向供求基本平衡过度,价格也表现为持续上升的局面,1995年水果价格总水平相当于1980年3.4倍;第二阶段为1996至今,由于我国水果产量迅速提高,人均占有量也快速增长,1996年达到38公斤,相当于世界平均水平74公斤的51%,2000年我国人均占有量为50公斤,相当于世界平均水平77公斤的65%,仅从数字上看,我国水果消费与世界平均水平还有差距,与发达国家相比差距更大,但是由于其它国家,特别发达国家加工水果食用比重大,鲜食比重较小,而我国则以鲜食为主,因此如以鲜果计算,我国人均占有量可能超过世界平均水平,加上鲜果质量普遍不高,目前我国水果已呈现供大于求的局面,水果价格一路下跌,2000年水果价格总水平较1995年下降了近3成。往后看,如果我国水果加工转化率不提高,水果价格将继续呈现低迷状况。
图5、1980年以来水果收购价格指数与产量波动趋势
(二)年际间苹果价格一路走低,而且季节波动明显
自从1970年,苹果一直居我国水果产量之首,进入90年代后,我国苹果生产更是进入超常发展时期,2000年苹果产量达到2043万吨,占水果总产量的三分之一,1990至2000年间,苹果年增长率达到16.8%,明显高于其他水果品种。在品种结构上,“国光”、“元帅”、“红星”等老品种锐减,“红富士”、“新红星”、“乔纳金”、“嘎拉”等新优品种比重迅速增加,其中红富士苹果产量达到800万吨以上,占苹果总产量的40%左右,但苹果产量的高速增长导致近几年来苹果价格一路走低,其中,红富士苹果2001年11月批发价格比1995年初下降了61%;同期国光苹果价格也下降了38%。 在苹果年度间价格走低的同时,年度内苹果价格还表现为明显的季节性,根据1995年至2001年苹果价格分月资料以及历年苹果产量进行统计分析,结果表明:苹果产量对价格的影响系数为负值,即产量提高,价格下降。而从价格的月度波动看,国光苹果价格从元月开始,价格逐步提高,到6月价格达到最高,然后价格迅速下降,至11月价格达到最低,而后又趋于上升,最后完成一个波动周期;富士苹果价格波动也表现为同样趋势,每年6月价格达到最高,10月价格最低,但波动幅度明显大于国光苹果,这与近几年富士苹果产量剧增有关,同时也表明供大于求会加剧苹果价格的季节波动。
图6、1995年以来苹果批发价格季节波动趋势(单位:元/公斤)
(三)梨产量迅速增长,价格也是年际下降和季节波动并存
梨为我国第三大水果,2000年产量为841万吨,约占水果总产量的13.5%,梨生产分布较广,几乎各省都有种植,但河北省产量最高,约占全国总产量的30%,其他主产省还有山东、湖北和安徽等省。 由于我国梨产量增长较快,梨的价格也表现为明显的下降趋势,根据1995年至2001年鸭梨价格分月资料以及历年梨产量进行统计分析,结果表明,梨产量对价格的影响系数为也负值,即梨产量提高,梨价格趋于下降。在年度内梨价格(以鸭梨为例)也表现为明显的季节波动趋势,即鸭梨价格从元月开始,价格逐步提高,到6月价格达到最高,然后价格迅速下降,至10月价格达到最低,最后又缓慢上升,完成一个波动周期。
图7、1995年以来鸭梨批发价格季节波动趋势(单位:元/公斤)
(四)产量受灾害影响不稳定,柑橘年际和季节价格波动更为显著
柑橘为我国第二大水果,2000年产量为878万吨,产量主要集中长江沿线及以南各省,目前产量前5位的省份依次是四川、福建、湖南、浙江和湖北,产量合计占全国总产的三分之二。与其他主要水果不同是,近年来我国柑橘生产表现为明显的波动性,产量起伏很大,1997年柑橘产量比1996年增长19%,1998年产量变为下降15%,1999年产量大幅上升26%,而2000年又下降19%,由于产量剧烈波动,使得柑橘年际间的价格趋势不明显,而是表现为强烈的年际波动和季节波动,其幅度明显高于苹果和梨等果品(见图8)。一般蜜桔最高价格出现在每年8月,最低价格出现在10月;而甜橙最高价格出现在每年9月,最低价格出现在11月。即在柑橘上市前一月价格达到最高,而大量上市时价格跌入低谷。
图8、1995年以来柑橘批发价格季节波动趋势(单位:元/公斤)
四、我国水果国际贸易状况及趋势
(一)水果外贸比重低,但水果进出口呈双增态势
长期以来,我国水果都是以国内市场为主,外贸比重很低,但近几年发展速度较快,2000年水果(包括水果加工品)出口总值已达到7.23亿美元,比1990年增长了1.87倍,但同期水果进口增长更为迅速,2000年为3.66亿美元,比1990年增长了近15倍,因此我国目前水果贸易顺差是呈下降趋势,2000年贸易顺差为3.57亿美元,比最高年份的1995年下降了25%。但进入2001年,截止9月份,水果出口为5.34亿美元,比上年同期增长7.2%,水果进口2.73亿美元,比上年同期下降1.96%,顺差下降势头有所抑制。
图8、1990年以来我国水果国际贸易情况
(二)鲜水果出口比重逐步下降,加工水果出口比重上升
我国水果外贸出口曾主要以鲜果贸易为主,90年代后,加工水果出口则占据一半以上,1993年鲜果出口比重还占46%,2000年已下降到33%,今年前3季度又进一步降到26%。在加工水果中,以前又以水果罐头、果干及蜜饯类出口为主,1993年水果罐头出口占整个加工水果的比重为38%,其他加工水果(主要为果干及蜜饯类,下同)占57%,果汁仅占5%, 2000年水果罐头、其他加工水果和果汁出口比重已分别为37%、35%、和28%,今年前3季度,水果罐头、其他加工水果和果汁出口比重又发展为34%、36%和30%,基本上三分天下。往后看,果汁出口比重还将增加,水果罐头比重有可能稳定,而其他加工水果出口比重则可能下降。 在鲜果及加工水果具体品种方面,2000年鲜果出口77.6万吨,其中苹果出口29.8万吨,占整个鲜果出口比重为38.4%;柑橘出口20万吨,占整个鲜果出口比重为25.8%;梨出口14.6万吨,占整个鲜果出口比重为18.9%,三者占出口总量的80%以上。今年前3季度鲜果出口44.2万吨,与上年同期基本持平,其中苹果出口14.9万吨,比上年同期下降2.1%;柑橘出口9.1万吨,比上年同期下降22.2%;梨出口形势较好,达到11.1万吨,比上年同期增长26.2%。 水果罐头2000年出口24.6万吨,其中柑橘出口17.5万吨,占整个水果罐头出口比重为71.4%。今年前3季度水果罐头19.9万吨,与上年同期基本持平。 果汁2000年出口16.5万吨,其中苹果汁出口14.2万吨,占整个果汁出口比重为86.3%。今年前3季度果汁出口更加迅猛,达到16.6万吨,同比增长27.9%,已超过上年全年水平。另据fao统计,1999年我国浓缩苹果汁出口达10.14万吨,占国际出口市场分额为8.7%,仅次于美国和德国居第三位,而且这种份额还在增大之中。
图9、1993年以来我国水果产品出口结构变化
(三)加工水果进口比重迅速下降,鲜果进口比重激增
1994年以前,我国水果进口还主要是以加工产品为主,1993年加工水果产品进口比重还占到66%,但之后随着鲜果进口的迅猛增加,加工水果进口相对停滞,使得进口鲜果比重大幅增加,2000年鲜果进口比重达到85%,而加工水果比重仅为15%。 2000年我国鲜果进口数量为86.1万吨,金额为3.18亿美元,进口鲜果中主要是香蕉,占进口总量的69%,其他则为柑橘、苹果等水果,鲜果进口主要来自菲律宾和厄瓜多尔。今年前3季度鲜果进口62.8万吨,同比下降2.35%,其中香蕉进口32.5万吨,同比下降22%,但柑橘、苹果进口大幅增长,分别为6.1万吨和3.4万吨,同比增长19.5%和55.1%。
图10、1993年以来我国水果产品进口结构变化
(四)入世有利我国加工水果出口,而国外高档水果则进一步占据国内市场
今年12月我国已正式加入世界贸易组织,根据我国农产品贸易与美国达成了协议,我国将再次大幅度降低农产品关税,至2004年前产品平均关税将逐步降至17%,对美国的主要农产品的税率将降至14.5%,其中柑桔进口税率将由40%降至12%,葡萄由40%降为13%,苹果从39%降至10%,根据世界贸易组织对等原则,这些条件也将自动适合于其他世贸组织成员国,这样国外水果将以较低关税进入我国市场,我国水果市场将真正进入国际竞争时代。 根据海关资料统计,今年我国进口苹果平均到岸价格大约为3.90元/公斤,柑橘为4.00元/公斤,香蕉为1.90元/公斤,与我国同类水果批发价格水平相当,但整体质量明显要高,在我国进口水果关税降低以后,国内同类水果的价格优势将逐步减少,加上国外优质水果利用成熟期差异,以及通过储藏保鲜技术错开我国水果上市高峰,利用水果季节差价因素,进口水果则具有更强的竞争力,因此短期看,随着国门进一步开放,国外优质水果进口数量会明显增加,特别柑橘和苹果进口数量会更大。但长远看,由于水果生产属于劳动密集型行业,我国劳动力成本较低,特别是大大低于目前主要的柑橘和苹果出口国美国,因此通过增加对水果产业的研发投入,积极参与竞争和技术交流,我国水果品质以及商品意识提高进程会明显加快,届时我国水果竞争力将大大增强,国外水果进口将受到抑制。 从我国目前水果生产和出口情况看,由于我国果品中优质果仅占总产量的40%左右,能达到礼品果标准的产品只占总产量的5%左右,大量为中下等果,特别是外观更差,因此,短期内迅速扩大鲜果出口难度较大,出口的重点应当是水果加工产品出口,特别果汁类产品。 目前我国果汁出口增长迅速,但价格与国外同类产品相比相差较大,其主要原因是品种问题,以苹果汁加工为例,国外苹果汁生产一般均采用专门的榨汁品种,其产品质量容易控制。而我国的苹果汁生产几乎全部采用鲜食品种、含酸量低、加工性能差,各品种间内在成分差异较大,特别是原料中各品种混合比例不定,致使整个生产季中各批次产品质量很不稳定,许多指标达不到国际标准要求,给产品外销带来很大的麻烦。因此,今后我国水果要针对加工产品需要发展专用型水果生产,并以外向型企业为龙头,以产业化为形式,迅速形成规模。
来源:农业部信息中心
|